广告发布联系QQ:2806149615

终于,大家又吃回泡面了-600758红阳能源股票

今日股票推荐 今日股票推荐 11月06日 10:38

2016年,在外卖行业百团大战、激战最酣的时候,中国市场上方便面的年销量从最高峰期的460亿包,骤降至385亿包,跌到谷底。

财大易晟

商学院

作者 :金地八卦男

来源 :功夫财经(ID:kongfuf)授权转载

全球当前同样也在经历着一场巨大的“不确定性危机”。世界经济“逢8危机”的魔咒始终没有散去。

世界一团糟,也就“硕果仅存”的中国,还在以6%+的较高增速,苦苦支撑着全球经济不至于跌入负增长的尴尬。

纵观全球经济五百年:高速增长不会长久,走走停停才是常态。

知名科幻小说家刘慈欣在他的小说《三体》中有一句非常经典的话叫:我要毁灭你,与你有何相干?

后来,这句话被广为流传。尤其是在互联网和移动支付技术高度发展之后的商业浪潮中,更是被演绎的淋漓尽致。

最典型的就是伴随着外卖行业的兴起,导致曾经风光无限的方便面被“团灭”。

2016年,在外卖行业百团大战、激战最酣的时候,中国市场上方便面的年销量从最高峰期的460亿包,骤降至385亿包,跌到谷底。

终于,大家又吃回泡面了

当时有人总结说,在新的商业模式创新下,最终干掉康师傅的,可能不是竞争对手统一,而是和康师傅无冤无仇、素不相识,甚至都没有一点行业相关性的美团。

就像对小偷行业打击效果最明显的,不是千千万万奔忙在一线的抓扒警察,而是看起来带着眼镜、文质彬彬,个头瘦小、弱不禁风,人畜无害、女人都爱的马化腾和马云。

在方便面遭遇行业寒冬,外卖餐饮行业最风生水起的2016、2017,人们讨论最多的就是大众的消费升级。甚至有人搬出最高文件说,你看,这上面不都写着——人们对美好生活的向往了吗?

确实,对于习惯了温汤热饭的中国人而言,有条件能点一份美味多汁的鱼香肉丝盖饭当午餐,还外加一份飘着蛋花的热汤,谁还会去吃十年一个味的康师傅红烧牛肉面呢?

从经济学的角度来看,支出差不太多的成本,但吃得更好,更舒服,这是消费升级,没错。

不过很多人可能没想过,伴随着外卖行业出现的这次舌尖上的消费升级,其实更多的应该算是外力作用下的被动升级。当外力撤去之后,这种升级就变得不可持续。

终于,大家又吃回泡面了

而现实也充分证明了这一点:如今,不到两年时间,一切都发生了逆转。很多东西又被打回原形,消费又降级了。

1

从2018年开始,方便面销量触底反弹,重回400亿包/年。从前三季度的数据推测,2019年将大概率会突破420亿包。

终于,大家又吃回泡面了

大家都知道,点外卖的人和买方便面的客户群体,基本都是重叠的,用户总量就那么多,一个人一天最多吃三顿饭。因此,外卖和方便面,注定是此消彼长。

在方便面销量触底反弹的同时,外卖行业的数据也充分说明了这一点。去年以来,外卖行业在经历了前几年野蛮高速增长之后显得整体乏力,而且行业巨头呈现持续亏损。

方便面和外卖这一升一降背后的经济逻辑,其实就是大家手里的钱,变少了。

这里的钱变少,主要有两个方面;一是外卖平台手中跑马圈地的钱紧张了;二是消费者的钱包瘪了,房子掏空家庭储蓄、股票掏空男人私房钱,就连限量鞋也来凑了个热闹。

从今年年初开始,经常点外卖的人应该都能感受得到,吃一顿外卖餐的成本,明显大幅上升。

前几年,在一顿眼花缭乱的补贴之下,一个人花七八元钱就能吃到一份色香味美的鱼香肉丝盖饭;一百元三四个朋友就能点上三菜一汤再送三杯饮料。而如今,同样的饭菜,至少翻个倍,还不一定能吃到。

同时,细心的人可能也感觉到,骑手的配送费,在悄无声息中,差不多也翻了个倍。之前一单外卖的配送费,只要不是太远,基本都在1-3元之间,平均下来,大概在2元。而如今,配送费用普遍已经上升到3-6元,中位数大概在4元。

对于终端的消费者而言,无论是饭菜本身价格的上涨,还是配送费的飙升,主要的原因,就是:来自外卖平台巨额的补贴没有了。前几年那种动不动就满20减8元,满50减20的活动,难再寻觅。

终于,大家又吃回泡面了终于,大家又吃回泡面了

来源:新浪微博

来自外卖平台补贴的大幅减少,一方面是外卖行业兼并之后,少数几个寡头垄断了市场,以补贴拉人头的动力没那么足。另一方面,也是最根本的,则是平台本身手里确实没钱,补贴不动了。

得益于智能手机普及而崛起的外卖行业,本质上还是属于互联网行业,互联网行业的一个显著特征就是极其能烧钱,前期投入巨大。而且这个前期可长可短,短的一两年,长的则可能达到十几年。

最典型的就是京东,京东成立之后一直在烧钱,持续的高投入,让京东连续亏损了12年,直到2017年才开始盈利。

多年来,京东从资本市场融来的钱,基本都用在建物流、铺渠道、搞补贴,做大规模上了。当年京东布局线上图书市场,高位狙击行业老大当当就是一个以巨额补贴取胜的经典案例。

彼时,从资本市场上融来大笔资金之后,不差钱的京东直接宣布,所有图书,在补贴之后全部比当当便宜20%。

于是乎,不到一年时间,京东硬是把在行业深耕十几年的老大哥当当撂翻在地,以挑战股票开户银行卡更换者的身份短时间后来居上,稳稳坐上了在线图书销售的第一把交椅。

这其中,京东的大幅补贴烧钱策略,起到了决定性的作用,立下大功。可以说,没有那一轮的补贴,或者假设当当当时手里有钱,也加入补贴大战,那么在线图书市场的格局,或许不是现在这样。

所以,不到万不得已,原本系出同行、深谙此道的外卖平台是绝对不会让客户在没有过度适应期的情况下,如此迅速地把补贴大幅压缩的。

毕竟,点外卖、买方便面的,大部分都是中低收入人群,总体而言属于价格敏感型。而且,与家具家电这些几年甚至十几年才购买一次的大件商品不一样,餐饮属于低总价高频率消费场景,客户对价格更加敏感

2

其实,资本市场融资难、贷款难的问题,在互联网的兄弟行业房地产身上,早已凸显。和互联网一样,房地产也是一个资金密集型的行业,对资本市场极度敏感

早在去年9月,作为地产资深老司机的万科在月度例会上打出“活下去”的标语的时候,很多人包括很多地产同行都嘲笑万科,说太矫情,危言耸听,唯恐天下不乱。

结果,没想到翻过年来,2019年上半年二百多家房企就关门大吉了。

终于,大家又吃回泡面了

前几年地产商拿着亿元现金在年终会上给员工发奖金的盛况不再,取而代之的是强制性的全员推销卖房,员工分配名额摊派购房。

这其中,房地产的宏观调控固然是最主要的因素,但压死骆驼的最后一根稻草,显然是资本市场的全面收紧。

在地产行业入冬的同时,互联网行业的日子,一样不好过。前几年闷声发财的程序员,突然开始对996爆发了强烈的抗议。

其实大家心里都明白,如果公司给的钱到位,别说996,就是999,那也不是事。

2016年、2017年,在全社会资金面极度宽松的时候,互联网行业和房地产一样,一派歌舞升平,风头大佬们手里的钱,似乎多得花不完。

那时候,一个互联网、新经济创业青年,公司八字还没有一撇,仅仅是拿着几张制作精良的PPT,也可以从风险投资机构那里拉来几百万上千万的投资。

然而,很多人没有想到的是,进入2018年,画风陡然转变。楼市在发疯之后,进入了强调控周期,限购限贷的“双限”政策重出江湖。

金融政策也由“稳”字当先,变为“去杠杆”为主。去货币杠杆,去财政杠杆,去金融杠杆。市面上的钱,从前几年的俯拾即是,突然变得紧张兮兮了。

紧接着,互联网大佬紧跟房地产商的脚步,也进入了资本的寒冬期。

ofo从高位快速跌落神坛,锤子手机也在老罗一次次的情怀发布会中变成真的只剩下锤子了。靠PPT和情怀创业的日子,一去不复返。

因为投资人也明白,就当前的大环境,以其在看不见盈利的漫长等待中苦苦煎熬,不如及时止损,捂着现金过冬。

前几年,在资本烧钱般的运作之下,互联网行业迎来了一波急速的扩张,用雷军的话说就是只要你愿意,猪也能够飞上天。而当资本和人口的红利相继结束,市场从增量挖掘转向存量竞争之后,游戏的规则也就变了。

进入2018年,腾讯和今日头条全面开战,京东和拼多多短兵相见,美团悄无声息进入网约车市场挑战滴滴的核心业务。

曾经在一张桌上吃饭的合作伙伴,如今变成了“互挖墙脚”的竞争对手。互联网行业,也在大口吃肉、大碗喝酒之后,迎来了一波“消费降级”。

3

如果跳出房地产和互联网这两个行业,站在更高维度看,我们会发现,这一轮的资本寒冬,源头或许在于国内经济在转型周期下的增速放缓。

结束了连续十几年的两位数高速增长,目前GDP增速来到了6时代。当然,经济新周期下的6时代,并不一定意味着就比老周期的8时代差。但整个经济正在经历新旧动能转换期的“阵痛”毋庸置疑。

终于,大家又吃回泡面了

过去的投资驱动、出口拉动、消费带动的三驾马车,不再是屡试不爽的灵丹妙药。中国经济的发展,尤其是与之相对应的货币发行,也在经历着一次转型中的“消费降级”。

而如果跳出中国看世界,全球当前同样也在经历着一场巨大的“不确定性危机”。世界经济“逢8危机”的魔咒始终没有散去。

英国和欧盟还在分分合合,德国被难民问题搞的焦头烂额,法国的游行三天两头,南美的智利阿根廷全面崩溃,中东更是战火连天乱作一团。

就连嚷嚷着要维护宇宙和平的世界警察美国,内部也是矛盾重重,危机四伏。民主党发动的弹劾,让特朗普的总统大位岌岌可危,誓言要让美国再次伟大的他,此刻压力山大。

世界一团糟,也就“硕果仅存”的中国,还在以6%+的较高增速,苦苦支撑着全球经济不至于跌入负增长的尴尬。

始于2008年的那一场金融危机,最终没有引发全球性的灾难。有人说解决这场危机的不是生产力的提升、不是科技的进步,甚至不是商业模式的创新,而是货币的空转;出力最大的不是企业家、不是科学家,甚至不是政治家,而是华尔街的投行和各国的央行。

那些年,在大家争先恐后、一顿操作猛如虎的降息降准和大肆印钞刺激之下,各国人民在手拉手中有惊无险地渡过了一场原本可能颠覆全球经济格局的危机。世界经济似乎重新步入了上涨通道,虽然看起来有点慢、有点慌、有点虚。

然而,明白的人都清楚,上一轮依靠货币放水刺激起来的全球经济,就像注水的猪肉一样,轻轻一挤或者太阳一晒,注定要被打回原形。

客观规律可能被扭曲,但从来没改变。欠的账,终究是要还的。当欧洲央行的利率纷纷降到“0”,日本甚至干到“负”的时候,也就意味着,这水,真的不能再往里面注了。再注,别说飞,这猪可能都要原地爆炸了。

环顾四周,当前的全球经济,又何尝不是在经历着一轮激素刺激后的痛苦“挤水”和“降级”呢?

4

在经济高速增长的时候,很多问题都会被掩盖。很多不太正常的现象,人们也会习以为常,认为理所应当。

终于,大家又吃回泡面了

比如,大家认为房价会一直上涨,收入会一直增加,印钞机会一直印。一切都像酒店的自助餐一样,全天候二十四小时不间断供应。

然而,君不见过去十年,台湾人民的工资收入几乎原地踏步;日本东京的房价十几年纹丝不动,最近两年才迎来短暂的苦梦逢春;昔日人人羡慕的欧金五国更是搞的国家都快信用破产,几乎沦为欧猪五国。

而世界经济第一强的美国,如果不是靠着强势美元和军事强权向全世界输出通胀,估计也是泥菩萨过河自身难保。

其实,纵观全球经济五百年:高速增长不会长久,走走停停才是常态。上下起伏的波浪式前进、原地打圈的螺旋式上升,外加偶尔来个战争清零的格式化倒退,这才是世界经济发展的主旋律。

有人说,2019年是过去十年以来最坏的一年;也有人说,2019年将是未来十年最好的一年。

无论是最好的一年也好,还是最坏的一年也罢,总之,十年之后再回首,2019年注定是不平凡的一年。

无论是通胀还是通缩,抗风险手段和能力最弱的普通人都是最后感知的一环。前面,互联网大佬、房地产巨贾已经先干为敬,接下来就该轮到普罗大众了。

一直在努力冲击诺贝尔文学奖的非著名诗人尼古拉斯八哥说:树叶黄了,冬天还会远吗?

那就捂紧钱包,准备过冬吧。

- END -

终于,大家又吃回泡面了

2019财大易晟金融高级实战研修班(北京站)

二十多位行业顶级导师

共同精心打造

192课时高强度、场景式实战教学,

一次缴费、多地教学、终生复训,

线下实地参访调研,

为每位学员定制专业金融方案,

你一定不能错过的课程!

初冬十二月

期待在北京遇见你!

终于,大家又吃回泡面了
相关阅读